中证报中证网讯（王珞）11月5日，春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”）2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（简称“25春秋K1”）在上海证券交易所成功发行。此次发行规模为人民币8亿元，期限3年，票面利率1.98%，超额认购倍数达3.03倍，不仅创下交通运输领域民营企业同期限信用债的最低利率，亦成为航空公司同期限公司债的最低发行利率。本期债券是航空公司首单科技创新公司债，充分体现了资本市场对春秋航空科技创新能力及经营稳健性的高度认可。其中，瑞银证券担任牵头主承销商，中金公司、摩根大通证券（中国）有限公司、中信证券及华泰联合证券担任联席主承销商。
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春秋航空成立于2004年，是中国首批民营航空公司之一，2015年在上海证券交易所主板上市（股票代码：601021.SH）。公司在坚守安全运营底线、保障服务质量的前提下，持续推进高效的运营模式与经营理念，积极拓展国内外航线网络，不断深化“三化”（信息化、数字化、智能化）战略，构建起具有竞争优势的精细化管理体系，形成了稳定的盈利能力。经过近二十年的稳健发展，春秋航空已成长为中国最具规模与盈利能力的民营航空公司之一，在航线网络布局、机队结构优化、“三化”战略落地等方面，持续保持民营航空领域的领先地位。凭借稳健的业务运营状况及突出的市场竞争力，东方金诚国际信用评估有限公司给予春秋航空主体及本期债券AAA级信用评级。
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本期债券募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还到期债务及购置飞机发动机。募集资金的投入，将有效助力公司优化资本结构，增强资金保障能力，提升机队运行的安全性与效率，为公司日常运营及技术升级提供坚实支撑，推动公司实现高质量发展。此次科技创新公司债的成功发行，不仅是春秋航空时隔9年后重返交易所债券市场的重要里程碑，更是公司拓宽直接融资渠道、提升市场化融资能力的关键举措。与此同时，本期债券将被纳入科创债ETF指数，这不仅进一步推动民营企业科创债市场的发展，开创了航空公司发行科技创新债券的先河，更充分彰显了监管机构、投资者及市场各方对公司创新能力与长期价值的坚定信心。
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未来，春秋航空将继续以安全为前提，进一步深化“三化”战略，持续提升运营效率与服务品质，巩固在民营航空领域的领先地位，为我国航空业高质量、可持续发展贡献力量。
